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次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党,并担任总理,讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来,革命党人发现内部混入了敌人的密探,为查出密探,迎接孙的到来,准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着:诈降投敌,侦探卧底。曾几经波折和磨难,终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。

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